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資訊中心

Date: 2023-07-25
創會理事長的話:台灣績優 (中)

新能源車
2023-07-14經濟日報/林宸誼

中國汽車工業協會(中汽協)副秘書長陳士華表示,今年上半年大陸新能源汽車保持較快的增長速度,今年整體來看,預計全年新能源汽車銷量將達到900萬輛。

中汽協統計數據顯示,2022年大陸新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,分別年增96.9%和93.4%,連續八年保持全球第一。

如果陳士華預測成真,那麼今年大陸新能源汽車的銷量將年增30.68%。

中國證券報報導,陳士華在一場論壇上認為,目前三線及以下城市新能源汽車滲透率仍較低,並不是消費者不認識、不認可新能源汽車,而是基礎設施建設跟不上。

陳士華指出,隨著包括充電設施進一步布局等國家利多政策的公布,未來幾年,大陸三、四線以下城市,乃至農村地區將成為新能源汽車發展的新一波高點,成為銷量增長的主要力量。

針對今年新能源汽車的發展,陳士華表示,今年政策切換帶來產業的波動,目前來看仍將有幾個月的陣痛期,「國家仍將汽車產業作為一個抓手(切入點),今年以來政策主要集中在新能源汽車,包括新能源汽車下鄉、充電樁下鄉以及購置稅減免政策,新能源汽車快速增長趨勢是確定的。」

陳士華提到,今年以來,與新能源汽車相關的政策不斷加碼,特別是近兩個月,相關政策幾乎貫穿全月,多項政策都明確指示「挖掘農村新能源潛力」將成為接下來的重點。

每日經濟新聞報導,大陸乘用車市場信息聯席會(乘聯會)於本月初曾發布預測,預計2023年大陸新能源乘用車銷量為850萬輛,狹義乘用車銷量預計為2,350萬輛,年度新能源車滲透率將達到36%。

乘聯會秘書長崔東樹認為,2023年新能源車市場呈現逐月走高的特徵,隨著第2季大量有競爭力的新產品推出,價格促銷力度不斷加大,消費者購買熱情逐步釋放。

各廠商和經銷商為衝刺上半年目標,積極展開各種促銷活動,地方性補貼疊加上企業上半年衝量雙重優惠,支撐終端零售持續升溫。

我們的看法: 
第一、2022年大陸新能源車銷售年增96%

第二、今年雖不及去年但也有30%

第三、三線城市勝多於人較低

第四、大陸是全球新能源車市場

第五、大陸的新能源車積極外銷

華為新能源車
2023-07-17經濟日報/黃雅慧

華為智慧汽車解決方案部門CEO余承東表示,大陸新能源汽車行業的「卷」(意指惡性競爭)才剛開始,會一直持續下去,現在的新能源車滲透率才30%多,後面才是更大的發展空間。意味大陸電動汽車界的價格戰、輿論戰等惡性競爭狀況一時半刻或難以劃下休止符。

界面新聞報導,「問界」為華為與賽力斯集團聯合推出的電動汽車品牌。而搭載HUAWEI ADS 2.0高階智慧駕駛系統的新款問界M7預計9月正式上市,據大陸工信部披露的申報訊息顯示,新款問界M7將在六人座版本基礎上推出五人座版本。

此前,理想汽車CEO李想曾在微博上透露,問界M7把理想ONE逼到退市,讓理想虧了十幾億元。余承東則回應,在剛開始「卷」的電動汽車行業中,要堅持做好產品、好口碑,憑藉優秀技術,合理價格,良好用戶體驗,讓行業發展得更健康,廠商和用戶都能受益。

余承東近日就問界M7產品升級、上市方面與通路商、供應商做了一次交流。余承東透露,對問界M7增加超過人民幣5億元(約新台幣21億元)的投入,大部分花在用戶看不見、摸不著的地方,比如車身結構、底盤用料、懸吊結構等等與安全、保護有關的內容。

余承東說:「很多友商寧願把錢花在表面功夫上,這也無可厚非,但是我一直和研發的同事們強調,要做偉大的產品,要做就做第一,不要怕卷,友商偏愛的表面功夫我們要卷,但在看不到的地方,我們更要卷。」

外界關注問界銷量問題。今年1月問界銷量出現斷崖式下跌,2、3月銷量一度低於3,000輛。6月整體銷量雖達7,021輛,但還未恢復到去年高點。余承東指出,銷量只是某階段成果,過去一年多,問界在大家認可上成為發展最快的電動車品牌,同時也因為經驗不足和閱歷不夠,走了一些彎路,這個時候更需要發揮自身優勢,要有定力,堅持做極致的產品。

對於未來規劃,余承東表示,希望問界M7能承擔起今年三成以上的銷量任務,預計今年年底將發布旗艦車型「問界M9」,在新能源車行業如此內卷的情況下,相信和華為一起緊密合作的廠家都能活下來,成為少數倖存者。

我們的看法: 
第一、華為是大陸最強的科技公司

第二、華為面臨強大競爭

第三、較小的公司會被淘汰

第四、華為具有品牌及通路優勢

第五、在競爭之下企業的毛利會降低

數據脫鉤
2023-07-17 經濟日報/任中原

由於美中關係惡化、中國大陸實施更嚴格的數據及反間諜法律,在中國大陸營運的跨國企業正加速推動「數據脫鉤」,區隔中國大陸和其他地區的資訊科技(IT)系統。

英國金融時報(FT)報導,中國大陸7月1日起實施擴張版的「反間諜法」,執法人員接連突襲及制裁美國企業,已使中國大陸的外商承受更大壓力,全面推動中國大陸數據的在地化,並區隔IT系統。

報導指出,美國麥肯錫、波士頓顧問集團及Oliver Wyman等顧問業者都正在進行IT系統區隔工作。

年利達律師事務所的上海數據法遵專家羅伯茲表示,「跨國企業擔憂反間諜法之名,而間諜一詞本來就會令人擔憂」。他表示,北京當局4月頒布最新版「反間諜法」的條文中,提到可能對違反者實施刑事制裁,且由中國大陸國安單位執法,要求分享敏感資訊。

以往中國大陸的西方業者擔憂中國大陸可能取得他們的數據,現在同樣擔憂把敏感數據攜出中國大陸時,會違反法規。

一家美國顧問公司的主管表示,該公司幾個月前已開始重整系統,對幾乎每項數位工具都建立一套昂貴的「中國專用」版,並且禁止員工攜帶中國大陸專用的筆記型電腦離境,還建立中國大陸專用伺服器,並為在地團隊建立第二電郵信箱,網址字尾加上「.cn」。他表示,數據問題令他們「深感在中國做生意為何如此困難」。

另外,由於中國國家互聯網信息辦公室開始執行數據安全評估,以控管數據外流,也促使跨國機構將數據在地化。執法機關已展開為期兩年的審查,適用於中國大陸員工數超過1萬人、對外傳送「重要數據」或「敏感個資」的企業;這項審查原訂今年3月底完成,但對許多企業的審查工作還沒結束。

中國英國商會表示,企業認為儘可能地把中國大陸的數據在地化,不要把數據傳到國外,是較容易且風險較低的作法。

中國歐盟商會的訪調顯示,約10%的成員企業表示已讓中國大陸的IT系統完全區隔於世界其他地區之外,四分之三表示已在地化IT系統,數據儲存也做到某種程度的在地化。

我們的看法: 
第一、中國大陸嚴審大數據

第二、禁止大數據出海

第三、滴滴在美國上市就是因為大數據外流

第四、外商公司均建立兩套數據規範

第五、數據的脫鉤是大陸今年度工作重點

平台經濟
2023-07-13 經濟日報/林茂仁

大陸國務院總理李強昨(12)日下午主持召開平台企業座談會。據央視報導,在認真聽取企業發言後,李強指出,平台經濟在時代發展大潮中應運而生,為擴大需求提供新空間,在全面建設社會主義現代化國家新征程上,平台經濟大有可為。

與此同時,大陸國家發改委12日也罕見發出新聞稿,稱讚騰訊、阿里巴巴和美團等三家業者在晶片、自動駕駛及新能源領域的投資,並強調要支持平台企業引領發展和提高國際競爭力。

李強強調,希望廣大平台企業堅定信心向前看,持續推動創新突破,更好賦能實體經濟發展。他還提出要求,各級政府要著力營造公平競爭的市場環境,要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制,完善相關政策和措施,推動平台經濟規範健康持續發展。

據報導,上述座談會上,美團、小紅書、海智線上、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言;拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航太雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

外界認為,大陸一反常態力挺平台企業在高科技領域的投資,除了提振低迷的民間投資外,也指明政策方向,希望企業投資在被美國「卡脖子」的半導體領域。

發改委表示,今年第1季,大陸市值排名前十位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度,在晶片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資占比不斷提高,季增率提升了15.6個百分點,典型投資案例涉及騰訊、阿里和美團等三家公司。

發改委具體點出,典型投資案例包含騰訊持續投資支持上海燧原科技,美團投資支持榮芯半導體(寧波),阿里巴巴支持匯通達網路服務下沉市場零售行業企業客戶,阿里投資支持重慶洪九果品,美團聚焦主營業務自主投資研發無人配送車,美團投資支持未來機器人(深圳),騰訊投資支持北京雲跡科技等。

發改委表示,將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例,支持平台企業在引領發展發揮積極作用。受此消息影響,在港股掛牌的相關平台企業股價大漲,美團收盤漲4.3%,騰訊上漲1.8%,阿里巴巴上漲1.2%。

我們的看法: 
第一、大陸經濟不振需要刺激手段

第二、平台經濟又重新受到政府的青睞

第三、平台包括阿里、騰訊這些超級互聯網大平台

第四、過去中國政府對大型平台的整改基本完成

第五、對於阿里、騰訊等股票來講是短期利多

特斯拉印度
2023-07-14 工商時報/陳穎芃

外媒引述消息報導,特斯拉正與印度政府密切洽談投資計畫,可望在印度設廠製造電動車,年產量估計50萬台,且特斯拉有意以印度為出口據點,拓展印太地區電動車市場。

特斯拉股價13日開高,報273美元,今年以來飆漲約150%。

內情人士透露,特斯拉在印度製造的電動車售價將自200萬盧比(約2.4萬美元)起跳,與印度最便宜電動車MG Comet相比足足貴了1倍以上,也比印度最暢銷電動車Tata Nexon EV貴了50萬盧比。

自從疫情期間大陸封控造成汽車業供應鏈大亂後,許多車廠都開始在亞洲尋找替代生產重鎮,使印度受到青睞。

Roth Capital Partners管理董事艾爾文(Craig Irwin)表示:「特斯拉如欲實現長期成長目標,就必須打入所有區域市場。特斯拉在大陸面臨挑戰,更加凸顯印度能為特斯拉解決所有問題。特斯拉需要印度。」

但特斯拉打入印度市場的計畫可謂一波三折。特斯拉自幾年前就開始醞釀在印度銷售電動車,但印度政府對進口電動車課徵的稅率高達100%。特斯拉多次要求印度調降進口稅,但去年印度政府拒絕這項要求,使雙方協商陷入僵局。

特斯拉原先不願冒然在印度製造電動車,希望先出口電動車至印度試水溫再做考慮。然而,今年5月印度商務部及工業部長與特斯拉代表重回談判桌後,透露印度政府有意提供補助及減稅優惠,讓特斯拉重新考慮投資印度設廠計畫。

印度總理莫迪在6月訪美期間特地與特斯拉執行長馬斯克見面,也提高特斯拉的協商意願,只是最終關鍵仍在於印度政府開出的條件內容。

內情人士透露,特斯拉最在意的除了政府補助及減稅優惠之外,也希望將自家供應鏈帶進印度,但印度政府卻希望特斯拉採用印度當地汽車業既有的供應鏈。

一名印度官員透露:「我們詢問特斯拉對零件有何特殊需求,也試圖說服他們從印度電動車生態圈採購零件,但他們已有長期配合的供應商。我們希望初步協商能有所突破。」

我們的看法: 
第一、印度的市場不好經營

第二、台灣緯創已經將印度廠賣給塔塔

第三、特斯拉原來只是委託印度企業經銷

第四、印度希望特斯拉在當地設廠

第五、雖然印度條件不佳,特斯拉仍然承諾在印度設廠

晟德
2023-07-15 工商時報/杜蕙蓉

抗體偶聯藥物(ADC)全球百億美元商機夯,晟德(4123)14日宣布,子公司香港東曜(1875.HK)與中國糖岭簽署協議形成戰略聯盟,將攜手布局ADC領域,將以糖岭的DisacLinkTM技術為主,ADC被視為全球新藥開發領域中最受矚目的新興療法。

此次合作協議涵了蓋DisacLinkTM技術的優化、製程開發及商業化放大等,並且將該技術作為東曜提供CDMO服務的一部分,為全球生物醫藥創新領域的客戶提供高品質的ADC藥物開發和生產解決方案。此外,雙方將共同開展該技術的市場推廣和商業化合作。

東曜從事抗體及ADC藥物開發逾10年,2019年在香港聯交所主機板掛牌,2021年轉型為ADC CDMO公司,提供從抗體、ADC原液到製劑的一站式服務。東曜藥業在中國大陸擁有大規模和高端的ADC生產設施,包括多條符合GMP標準的抗體原液生產線,總產能20,000L,以及中國大規模的ADC商業化生產工廠和製劑生產線,ADC CDMO整體業務於2022年成長5倍。

晟德是東曜的創始大股東,預期東曜在中國ADC CDMO的競爭優勢,加上子公司永昕生醫在台灣的布局,雙方分進合擊策略,拚更大價值。

我們的看法: 
第一、晟德是台灣生技股的前三名的公司

第二、晟德併購的手法非常純熟

第三、晟德在台灣及大陸均有併購

第四、晟德董事長專注業務及營業改進

第五、晟德未來有完整的產品線,價值可以提升

服務業人力荒
2023-07-16 工商時報/譚淑珍

商總理事長許舒博表示,17日他將向行政院長陳建仁提出要求,不只製造業,也應檢討服務業人力不足的困境,並開放服務業引進移工。並將具體建議如全面開放有困難,至少先釋放8,000名移工,從國際觀光旅館業「試辦」。

商總將舉行「商總與行政院長有約」活動,會中將就人力不足困境,特別是觀光旅館業的人力大缺口,再次向陳揆請命。商總指出,全國有117家國家觀光旅館,若能釋放8,000名移工,從事後勤房務、打掃工作,可解國際觀光旅館業的燃眉之急。

許舒博指出,「不是只有製造業缺工,服務業也很缺。」特別是疫後不論是製造業、還是服務業,是全面性、一致性的陷入「缺工、缺人才」的困境,政府鬆綁移工政策,不能獨漏服務業。

只是目前勞動部鬆綁移工政策,然而對服務業則始終「堅定」不開放的立場,商總認為,勞動部可以「首度」開放一般營造業民間工程業者有條件引進移工,連農業也能聘僱移工,獨獨同樣嚴重缺工的服務業不能引進移工,並不公平。

因此,商總決定在「與院長有約」上,再次提出呼籲與建議,不能只有製造業有移工,也應釋放移工名額給服務業,至少可以先釋出8,000名額,從國際觀光旅館業試辦引進從事基層房務、清潔工作的移工。

我們的看法: 
第一、台灣的人力資源目前大力往科技業傾斜

第二、服務業招不到足夠的員工

第三、服務業薪資偏低

第四、服務業需要靠科技來提升價值

第五、服務業需要大量的移工

(待續)

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