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資訊中心

Date: 2023-03-28
創會理事長的話:生成式AI(中)

文心一言
2023-03-19工商時報/李書良

去年底ChatGPT掀起全球人工智慧(AI)熱潮,近日中外業者紛紛推出進階版、中國版應用,其中百度16日推出的陸版GPT,至18日中午企業用戶已增至9萬,引來包括華為、字節跳動、新東方等網科企業高層熱議。新東方董事長俞敏洪更稱,「企業家沒玩過ChatGPT,沒資格談新科技發展。」

綜合陸媒18日報導,近日微軟、谷歌、商湯科技等中外企業均推出新的GPT應用,尤其是15日微軟支持的OpenAI推出的GPT-4,以及百度16日推出的「文心一言」,再度引爆市場與業界對AI的熱情。

據百度官方微博消息,16日下午2時百度發表會後一小時內,排隊申請「文心一言」企業版API調用服務測試的使用者就達到3萬多家,一天後突破7萬家,截至18日上午11點前,申請「文心一言」測試的企業達9萬。

另一方面,近兩日百度股價經歷先抑後揚的表現。「文心一言」發表時,百度港股一度大跌近10%,後收窄至6.36%,但在更多人內測後,市場對「文心一言」看法改觀。17日收盤,百度港股大漲13.67%,報142.2港幣。

對此,百度董事長李彥宏表示,「外界回饋跟我預期差不多…,你去看ChatGPT在剛推出的時候,外界回饋比文心一言還要糟糕。」他坦言,自己從來不為股價做過多解釋,「每次都去解釋股價波動,那我不用幹活了」。

GPT也成為大陸網科業界最熱門的談資。華為總裁任正非表示,未來在AI大模型上會風起雲湧,不會只有微軟一家。

任正非指出,AI軟體平台公司98%都是對工業社會、農業社會的促進,「ChatGPT對我們的機會是什麼?它會把計算撐大,把管道流量撐大,這樣華為的產品就有市場需求。」

旗下擁有抖音、TikTok的字節跳動CEO梁汝波表示,ChatGPT給行業帶來很大震動,日前GPT-4的推出也很震撼,「我們要深入學習,深入理解它的原理,去思考如何結合場景來給用戶創造價值」。

我們的看法: 
第一、中國大陸積極開發聊天機器人

第二、百度剛開始大跌,就如同谷歌的反應一樣

第三、但一天之後又開始大漲

第四、企業用戶是百度AI機器人的關鍵

第五、中國大陸AI是封閉式系統,企業沒有選擇,只能使用百度

華為
2023-03-19工商時報/李書良

面對近年美國政府在5G、晶片領域的封堵,華為創辦人、總裁任正非近期表示,華為已在三年時間內,完成超過1.3萬顆受美國制裁影響的產品零組件替代開發;2022年的研發經費是238億美元,華為今後在前沿技術探索上還會繼續加大投入。

網易新聞18日報導,上海交通大學先進產業技術研究院官方微博日前顯示,任正非2月底在「難題揭榜」火花獎座談會上表示,華為現在還處於困難時期,但在前進的道路上並沒有停步。去年華為研發經費是238億美元,幾年後隨著公司利潤增多,在前沿技術探索上會持續加大投入。

談到被美國制裁的三年,任正非表示,華為用三年時間內完成超過1.3萬顆零組件的替代開發、超過4千片電路板的反覆換板開發。今年4月,華為的MetaERP(IT系統)將會宣誓,完全用自家的操作系統、資料庫、編譯器和語言。MetaERP已經歷華為全球各部門的應用實戰考驗,許多設計工具也上了華為雲公開給社會應用,逐步克服被斷供的尷尬。任正非指出,華為能夠度過難關,是因為過去用了近20年時間,在基礎理論上做準備,投下人民幣(下同)幾千億培養出一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家。

任正非表示,自己年輕時很崇拜西方,因為西方科技非常發達。即使華為遭受美國制裁,自己現在也不反美,「我們想成為最先進,就須向一切先進的人學習。美國在科教上的軟實力,還是我們用幾十年時間達不到的」。

報導稱,華為輪值董事長徐直軍此前在2023年新年致詞中表示,華為2022年銷售收入6,369億元,將繼續保持強研發投資。該銷售收入略高於華為2021年全年的6,368億元,較2020年的8,914億元大減近30%。

我們的看法: 
第一、華為被美國制裁,損失嚴重

第二、華為積極走向零組件自主

第三、華為已經完成大多數的零組件國產化

第四、華為的弱點是晶片

第五、除了晶片以外華為作業系統也走出自己的路

比亞迪
2023-03-17經濟日報/林宸誼

大陸電動車龍頭比亞迪投資AI晶片公司昆侖芯,引發關注。據商業查詢平台「天眼查」顯示,昆侖芯工商變更,新增股東包含比亞迪、北京中關村科學城等股東,註冊資本由人民幣1,767萬元增至1,786萬元。昆侖芯科技人士透露,後續比亞迪會和昆侖芯有更深入的合作。

備受矚目的是,昆侖芯AI晶片已經迭代兩代,超2萬片的量產落地,採用100%自研XPU架構。其中,第二代昆侖芯採用7奈米製程,而4奈米製程正在研發中,已完成無人駕駛場景端到端性能適配。

昆侖芯正研發的第三代AI晶片,是針對高階自動駕駛系統,未來會考慮推出定製的車規高性能的SOC系統級晶片,計畫第三代將於2024年初量產。

新浪財經報導,儘管比亞迪此次投資昆侖芯獲股權0.33%,看似毫不起眼,卻不難看出比亞迪對智能駕駛的態度,已經由「守」發生轉變。

自2021年開始,比亞迪在智能駕駛方面的動作變得格外頻繁。先是戰略投資了地平線,宣布2023年旗下部分車型將搭載征程5系列芯片;之後又和自動駕駛公司Momenta成立合資公司「迪派智行」,面向高階自動駕駛布局。與此同時,比亞迪還在2022年領投了光學雷達企業速騰聚創。幾乎同一時期,選擇百度作為智能駕駛系統供應商;和英偉達就DRIVE Hyperion 平台達成合作,2023年上車部分車型。

科創板日報報導,昆侖芯第一代AI晶片基於昆侖芯自研架構XPU設計,針對雲端推理場景,支持通用AI算法,在百度搜索引擎、小度等業務中部署,涉及互聯網、工業製造、智慧金融、智慧交通等領域。

昆侖芯第二代AI芯片基於自研架構昆侖芯XPU-R而設計。相比第一代產品,第二代AI芯片主要為數據中心高性能計算提供算力,支持自然語言處理、計算機視覺、語音以及傳統機器學習等各類人工智能任務。

我們的看法: 
第一、比亞迪積極開始投資晶片

第二、中國大陸電動車跨入晶片領域

第三、自駕車需要高端晶片

第四、中國大陸已經發展到中高端的自駕車層次

第五、資本市場也支持AI晶片企業

大基金
2023-03-20經濟日報/葉文義

作為大陸國家晶片產業投資風向指標,大陸國家積體電路產業投資基金(簡稱大基金)一舉一動備受關注。相比大基金一期籌劃新一輪減持,大基金二期積極布局大陸國產半導體製造、設備等供應鏈,最新動向則將在半導體重鎮江蘇省展開積體電路投資對接會,展開系列「強鏈補鏈」的半導體投資。

大基金一期成立於2014年9月,由大陸財政部、國開金融、中國菸草、亦莊國投等共同發起,基金管理人為華芯投資。據天風證券統計,大基金一期累計有效投資項目達70個左右,其中,積體電路製造占67%,設計占17%,封測占10%,裝備材料類占6%。可以看出,大基金一期的第一著力點是半導體製造領域。

2019年大基金一期過了五年投資期之後,按照其自身規劃,將進入回收期,開始分階段退出。同年大基金二期成立,註冊資本達人民幣2,041.5億元(約新台幣9,084億元),大基金二期現已進入全面投資階段。

大基金二期此前投資紫光展銳、中芯國際等公司,因為這些公司目前是大陸國內數一數二的科技製造型公司。不過,按照相關進度,大基金二期的投資方向會以設計、材料以及設備等為主。

然而,去年大基金高層接連被調查,對晶片行業的投資產生了一定影響。但進入2023年後,大基金二期又有多項投資消息傳出。

據每日經濟新聞,今年1月初,華虹半導體發布公告稱,已與子公司華虹宏力、國家積體電路產業基金二期、無錫市簽訂合營協定,四方將分別出資8.8億美元、11.70億美元、11.66億美元、8.04億美元設立合營企業。

進入3月,晶片存儲企業長江存儲股東結構發生變更,新增大基金二期、長江產業投資集團有限公司及湖北長晟發展有限責任公司等股東。其中,大基金二期認繳出資人民幣128.87億元,持股比率達12.24%。

大基金二期近期還將在江蘇展開積體電路投資對接會,科創板日報報導,一位半導體領域業內人士表示,江蘇是大陸積體電路第一大省,無論是無錫還是南京,製造端和封測端均有龍頭企業,且占到全大陸的四分之一。江蘇在積體電路上有很強的產業優勢,與大基金二期一起做投資對接會也是很正常的。

實際上,在大基金二期的有限合夥人(LP)名單中,江蘇疌泉積體電路產業投資有限公司為出資人,投資金額為人民幣100億元,這家公司的大股東為江蘇省財政廳。

我們的看法: 
第一、第一期大基金已經投完

第二、第二期大基金正式啟動

第三、大基金不在亂灑錢

第四、大基金支持龍頭企業

第五、但整體距離台灣仍然很遠

李開復
2023-03-20經濟日報/葉文義

創新工場董事長兼首席執行官李開復昨(19)日在微信「朋友圈」宣布籌辦中文版ChatGPT公司「Project AI 2.0」新公司,這是創新工場孵化的第七家公司,致力打造AI 2.0全新平台和AI-first生產力應用的全球化公司。

李開復在「朋友圈」寫到,Proiect AI 2.0不僅僅要做中文版ChatGPT。新公司的資金、算力陸續到位,現在正式開啟團隊組建。這是一家由技術願景驅動、擁有卓越中國工程底蘊的創新企業,在全球範圍號召世界級人才加入。

據第一財經,創新工場方面對此回應稱,目前「已有多位具有全球大廠帶領大型團隊的技術管理人才,確認了加入意向。」

招聘方向包括大模型、NLP、多模態、演算法到分散式架構等。該階段李開復會親自帶隊,招攬全球人才。待到CEO到位後,再進行交棒。

前幾日,創新工場剛剛就人工智慧行業趨勢舉行了一次交流會,李開復當時表示,未來將重心放在AI 2.0方面。他稱,AI 2.0 是絕對不能錯過的一次革命,之所以稱其為AI 2.0,而不是某些產品的代號,因為這些產品其實有多種的內涵,它帶來革命的機會大家遠遠沒有看到。

所謂AI 2.0,李開復認為是在深度學習取得重大突破後,AI已經來到從1.0邁入2.0的拐點。

多模態、巨型數據集的飛速發展,AI優化目標函數及訓練模型的技術方法將大幅精進,能更好地模擬人類的認知智慧。

我們的看法: 
第一、李開復是台灣之光

第二、李開復是全球公認AI專家

第三、李開復的創新工廠在中國大陸很有名

第四、AI李開復可以大展身手

第五、李開復支持的AI公司一定會募集到很多資金

字節跳動
2023-03-16工商時報/李書良

全球最大獨角獸企業、旗下擁有抖音、TikTok等影音平台的字節跳動,傳出獲取新融資。總部設在阿布達比的人工智慧(AI)公司G42,入股字節跳動超過1億美元。以此換算,字節跳動最新估值約2,200億美元,這較TikTok(抖音國際版)去年回購股份期間的3千億美元估值,縮水約27%。

另一方面,TikTok近年受困於美國的國安壓力,為化解美方疑慮,傳出公司高層正在研究最終方案,即若無法說服美國官員下,將考慮從中國母公司字節跳動剝離的可能性。

綜合外媒15日報導,消息人士表示,G42是由阿拉伯聯合大公國皇室成員、國安顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan控股的AI企業,最近數月,G42透過旗下基金向字節跳動現有股東收購股權,換算後字節跳動的估值約為2,200億美元。

報導稱,之後還有一家基金公司以2,250億美元的估值入股字節跳動,但數據都遜於字節跳動去年回購股份期間的3千億美元估值,更遠低於2021年3千億至4千億美元的次級市場估值。

分析人士指出,本次融資對字節跳動的估值,尚未來得及反映美國矽谷銀行倒閉所帶來的衝擊,該起事件震撼全球新創企業,並引發對金融界系統性風險的擔憂,後續恐對字節跳動的估值帶來負面影響。

字節跳動是張一鳴在2012年3月創辦,並在同月完成人民幣數百萬元的初次融資。此後11年,字節跳動靠著抖音、TikTok迅速壯大。近年字節跳動頻傳將赴美國、香港上市的消息,但在中國整頓互聯網平台、中美關係惡化,以及美股中概股審計等問題接連發生下,歷經多輪融資的字節跳動仍無法完成上市。

更麻煩的是,字節跳動還捲入國際政治漩渦。TikTok從2022年開始,一直與美國外國投資委員會(CFIUS)商討,尋求消除對方的國安顧慮,但雙方一直未能達成共識。消息人士透露,TikTok高層正在制定對策,一旦其提出的方案無法獲得美方首肯,將考慮與母公司字節跳動完全剝離,但這是最後方案。且一旦剝離,可能導致TikTok要面臨出售或另行股票上市,且需要中國政府也同意這樣的交易。

我們的看法: 
第一、字節跳動估值大減

第二、美國想要制裁TikTok

第三、TikTok可能無法避免分拆的命運

第四、TikTok國安是過慮

第五、字節跳動接下來可能在香港上市

北京鼎泰豐
2023-03-15工商時報/楊日興、黃欣

2020~2022年新冠疫情是大陸餐飲業者最冷寒冬,不堪虧損而倒閉的業者並不在少數。但北京鼎泰豐選擇用這三年來觀察消費行為轉變,將以多元餐飲零售轉型的新面貌,來迎接疫後解封的巨大商機。

北京鼎泰豐董事長韓家宸對本報表示,非常看好2023年的業績表現。當前解封環境對餐飲業者來說猶如春暖花開,各業者都蓄勢待發準備搶市場反彈,而北京鼎泰豐比別人多做的,就是在疫情期間先觀察、規劃好未來的餐飲趨勢。

對於過往三年慘況,韓家宸闡述,封控嚴重打擊主要營收來源仰賴內用的鼎泰豐,加上外國旅客入境管制,讓北京鼎泰豐2020年營收下滑至約人民幣(下同)1.8億元,2022全年更是不足1.8億元,較疫情前的年營收3億元水平銳減近40%。

韓家宸表示,這三年來秉持現金本位,放緩展店並關閉虧損較大的門市止損,蟄伏等待疫後黎明。這段時間,北京鼎泰豐注意自身結構太仰賴餐飲內用,以及產品結合外送等新模式的不足,因此開始研製冷凍商品等,目標要結合線上與線下,往多元的餐飲零售化方向轉型,發展成「一店多鋪」。

雖然對餐飲前景看好,並已擬定好轉型方針,但韓家宸坦言,總體環境下仍面對不少挑戰。首先在全球通膨與消費者開始縮減開支的背景下,目前鼎泰豐顧客的消費力度尚未恢復至疫情前,粗略估計當前人均消費約160~200元,2019年則有約250元水平。

且在疫情後,強勢外送平台已成民眾心中不可或缺的吃飯工具,平台向餐廳品牌收取的費用也大幅提高,抽成餐費比例高達21%~24%。不過平台除外送,還善於運作美食榜、必吃榜以及線下活動行銷,引導消費者作用巨大,因此餐廳雖失血慘重,但也難以脫離平台。

此外,餐飲行業的缺工問題持續存在,韓家宸表示,尤其像鼎泰豐屬於淮揚菜系,需要精細的傳統工藝製作,招牌18摺小籠包就是最好例子,因此師傅人數一直稀缺、不容易培養。

韓家宸指出,自己也觀察到,當前年輕人有越來越不愛從事餐飲業的狀況,雖能透過如臨時工平台等方式來緩解相關問題,但對於餐飲業長期缺工缺人的狀況來看,如何去向年輕人描述好藍圖,給年輕人餐飲夢,是後續需要思考的議題。

我們的看法: 
第一、鼎泰豐是台灣餐飲最傑出的企業

第二、鼎泰豐在中國大陸的業務很好

第三、鼎泰豐也受到疫情的打擊

第四、鼎泰豐必須積極走向多元餐飲零售轉型

第五、線上線下同樣重要

(待續)

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