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 台灣併購與私募股權協會

2019年度〈台灣併購金鑫獎〉得獎名單公佈暨頒獎典禮

台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」,2019 年度得獎名單已於 11 月 7 日揭曉,主辦單位台灣併購與私募股權協會及今周刊預計在 12 月 18 日(星期三)17:50 假香格里拉台北遠東國際大飯店3F遠東廳盛大舉行頒獎典禮。

「台灣併購金鑫獎」自 2011 年起,每年舉辦評選活動,評審委員皆為國內最資深的併購專業人士。歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。本屆計有 156 件併購案例競逐各類獎項,競爭相當激烈。經初選委員會依據架構、影響力及創造附加價值等指標,篩選出入圍案例後,交由決選委員會進行最後決選。

本年度得獎名單中,國內知名老字號化工大廠李長榮化工攜手國際私募股權基金 KKR 一案,除了創下近年來國內塑化業最大併購交易金額紀錄,同時也是國際私募股權基金重返台灣市場的首件成功案例,一舉拿下「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」兩項大獎。

食品龍頭企業統一集團透過併購韓國熊津食品,成功插旗東北亞食品市場,並藉此完整集團在亞太地區食品版圖佈局,也深受評審團肯定,順利取得「年度最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」殊榮。

大聯大集團黃偉祥董事長因促成台灣首家產業控股公司創建,並以財務實績及市場地位實證透過併購及策略合作可有效促成產業規模整合與市場和諧化,獲得「卓越成就獎」的肯定。

另外,福盈科結盟中華開發資本國際旗下首檔區域型私募股權基金──亞洲基金一案,為本屆另一起塑化業者引入策略性投資人的代表案例。此案因具備本土私募股權基金協助台灣中小型企業完成傳承接班及進行企業轉型等指標意義,獲得評審團一致青睞,成功摘下「最佳創意併購獎」。

除了傳統產業表現亮眼,科技製造產業也持續傳出佳績,包括鴻騰精密收購 Belkin國巨集團收購 Pulse,以及世界先進收購 GlobalFoundries Inc. 在新加坡的有形及無形資產等案,均因其併購策略展現擴大企業規模與佈局全球市場的企圖心與策略藍圖,分別獲得「年度最具代表性併購獎」表彰。而最佳海峽併購獎因今年度涉及兩岸的併購交易案件較多屬於企業集團內部整併或組織調整,經評選委員討論後,決定不予頒發。

本屆台灣併購金鑫獎入圍決選案例,產業類別分布廣,除了反映出近年來產業生態的快速變化迫使台灣企業不得不正視併購的重要性,也顯示透過產業整合提升技術能力與擴大市場規模,已成為台灣產業在國際競爭壓力下力求轉型升級的主要驅動力。

台灣併購與私募股權協會盧明光理事長表示,近兩、三年來台灣科技製造業為因應強大的產業競爭壓力,紛紛加快併購腳步,力求轉型突破,讓台灣併購市場歷經了一波高峰,也帶動了台灣企業為求轉型升級或改變競爭態勢的熱潮。今年度,除了科技業表現持續亮眼,國內傳統產業也因公司轉型需求或接班傳承等壓力,開始尋求外部協助,足見企業藉由併購或策略性引入外部資源來加速轉型升級及企業再造,已是企業長遠經營的核心策略之一。而「台灣併購金鑫獎」的舉辦正是為了讓社會大眾了解併購對企業帶來的正面附加價值,並提供台灣企業相互觀摩學習、切磋成長的契機。他也同時呼籲台灣企業經營者應懷抱「台灣雖小,我心不小」的氣魄,讓國內企業立足台灣,放眼全球,運籌帷幄之中,決勝千里之外,在國際競爭中再創新機。

本屆「台灣併購金鑫獎」的評選案例涵蓋 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期間的併購案。評選過程分為初審選拔及決審評選兩階段,經產學界專業人士組成之評審篩選出年度最具代表性併購獎及其他四個獎項(最具影響力併購獎、最佳跨國併購獎、最佳創意併購獎和最佳海峽併購獎);卓越成就獎因獎項屬性特殊,係由台灣併購與私募股權協會召開常務理監事會議提名並遴選長期從事企業併購,並有卓越貢獻或成就之企業及個人。

|2019 年度台灣併購金鑫獎頒獎典禮|
【活動時間】2019 年 12 月 18 日(星期三)17:50-19:45
【活動地點】香格里拉台北遠東國際大飯店3F遠東廳(台北市敦化南路二段201號)
【共同主辦單位】台灣併購與私募股權協會、今周刊
【鑽石贊助】安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)、中華開發資本股份有限公司

【白金贊助】大聯大控股集團、宏鑑法律事務所、國巨股份有限公司、福邦證券股份有限公司、摩根亞太併購投資股份有限公司
【報名截止日期】11月27日(星期三)17:00 前
【贊助截止日期】11月15日(星期五)18:00 前,桌次排序依回覆先後順序排列
【活動聯絡人】許淑君 Jessica Hsu(02-2325-8186 ext.17/jessica@mapect.com)

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《今周刊》為歷屆「台灣併購金鑫獎」協辦媒體,也是 MAPECT 友好的專業合作夥伴。

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2020 年度第1期 ~ 併購專業人才培訓課程 (招生中)

【報名方式】

  1. 報名前請先來電與課程聯絡人確認名額,再E-Mail報名表,課程聯絡人收到報名表後,將以E-Mail回復並通知繳費。敬請於報名後5日內完成繳款,如逾時匯款,將不保留上課名額。(課程聯絡人:高小姐,電話:02-2325-8186 ext.11,jamie@mapect.com)。
  2. 報名日期:即日起~至開課前5日止,名額有限,額滿為止。
  3. 請務必正確填寫報名表之所有表格內容,以利聯繫與發票開立。

【併購學苑課程說明】

  1. 學員可單獨報名初階併購課程、進階併購課程及大師班,進階併購課程及大師班之資格限定請於報名時檢附相關文件。
  2. 各課程優惠折扣說明如下(優惠恕無法併用)。
  3. 報名課程即贈送「企業併購的十堂必修課」或「私募股權基金剖析:從國際到台灣本土」1本(二擇一),並於課程報到當日領取,一位學員僅贈送一本,不重覆贈送。
  4. 上課講義內容有可能與課程當天使用不同,本會保留課程內容及講師調整之權利。
  5. 此系列課程不提供補課,如學員因喪病或其他不可抗拒之因素無法到課,最慢需於課程前一日中午12:00前聯繫課程承辦人並提供相關證明,始得以個案處理,逾時不受理。

【課程優惠折扣說明】

  1. 台灣併購與私募股權協會會員及舊生報名單一課程享9折優惠;同時報名初階、進階及大師班三課程享8折優惠。
  2. 台灣併購與私募股權協會會員推薦及舊生推薦的學員報名單一課程享95折優惠;同時報名初階、進階及大師班三課程享85折優惠。
  3. 一般學員同時報名初階、進階及大師班三課程享9折優惠。
  4. 上述折扣優惠僅適用於一次性報名,分次報名課程則不享有優惠
  5. 若符合會員推薦之優惠折扣務必於報名時確認,繳費後才通知符合優惠折扣而申請退費者,由退費內扣除行政手續費與匯款手續費200元


附件下載 》MAPECT併購學苑2020年度第1期-課程簡章.pdf
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亞太併購週報:2019/11/30-2019/12/06

Top deals - Geography/Sector

公告日

目標公司

目標公司主要行業

目標公司所處主要地理位置

收購方

收購方所處主要地理位置

賣方

交易價值美元
(百萬)

2019-12-03

珠海格力電器股份有限公司 (15% 股權變動規模)

消費品業:零售

中國

珠海明駿投資合夥企業(有限合夥)

中國

珠海格力集團有限公司

5,908

2019-12-02

Audentes Therapeutics Inc

生物技術業

美國

Astellas Pharma Inc

日本

 

2,683

2019-12-04

奇瑞汽車股份有限公司 (18.52% 股權變動規模); 奇瑞控股集團有限公司 (30.99% 股權變動規模)

汽車業

中國;中國

青島五道口新能源汽車產業基金企業(有限合夥)

中國

 

2,049

2019-12-02

Frasers Commercial Trust (FCOT) (formerly Allco Commercial Real Estate Investment Trust)

房地產業

新加坡

Frasers Logistics and Industrial Trust

新加坡

 

1,576

2019-12-02

Continental Gold Inc

礦業

加拿大,哥倫比亞

紫金礦業集團股份有限公司

中國

 

1,148

Source: Mergermarket

 
 


Notes:

  • Based on announced deals, including/excluding lapsed and withdrawn bids
  • Based on dominant geography of target/target, bidder or seller company being
  • Based on dominant sector of target company being 

Additional notes:

  • Includes all deals valued over USD 5m. Where deal value not disclosed, deal has been entered based on turnover of target exceeding USD 10m
  • Activities excluded from table include property transactions and restructurings where the ultimate shareholders' interests are not changed
  • Data run from 30-Nov 2019 to 06-Dec-2019
  • Data correct as of 09-Dec-2019

免責聲明(Disclaimer)

上述相關資料均由Mergermarket提供,台灣併購與私募股權協會不擔保其內容之正確性或完整性。

賴冠仲選「路」 于紀隆選「創」 周建宏選「擇」 傅文芳選「承」

經濟日報╱2019-12-05╱記者程士華

2020經濟關鍵字,四大會計師事務所負責人都有屬意的字,勤業眾信會計師事務所總裁賴冠仲選「路」,KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆選「創」,資誠聯合會計師事務所所長周建宏選「擇」,安永聯合會計師事務所所長傅文芳選「承」。

經濟日報舉辦2020經濟關鍵字大預測票選活動,投票時間將於今(5)日截止,請讀者把握時機上網投票,選出代表2020經濟的關鍵字。

賴冠仲指出,選「路」,不僅代表路途、路程,也代表思想與行動的方向。當美中貿易戰進入持久拉鋸階段,國內外經濟環境動盪,唯有在正確的「路」上踏出步伐,才能讓自己離目標越來越近。

于紀隆表示,選「創」,是因為英國脫歐年底應有定案,加上明年台美均有大選,區域政治穩定將有助於國際貿易紛爭的弭平,預期2020將破除舊局勢、邁向新氣象。

周建宏選「擇」,是因為在詭譎變動的全球政經情勢下,要生存除了靠努力,更需要足夠能力和智慧去做選擇。

傅文芳選擇「起、承、轉、合」四大階段中的「承」,是因為面對貿易戰及世界變局,台灣站在一個全新的角度,承接這些變化帶來的影響。

關稅及美中貿易情勢將成明年跨境投資考慮要素

時報資訊/2019-12-09/郭鴻慧

據2019 APEC企業領袖調查報告發現,亞太企業領袖在2019年進行跨境商業活動時,遇到的障礙比預期更多,且預期在2020年也會遭遇類似阻礙。亞太企業領袖認為2020年的挑戰將更嚴峻,分別有25%、26%受訪者認為,僱用外國勞工、進行跨境服務的挑戰將增加;24%則認為,數據的跨境流動(moving data)將在2020年面臨更大的挑戰。

當被問及哪項政策改變對企業發展能力影響最大時,亞太企業領袖向各地的政策決策者發出明確訊息有44%的受訪者表示「降低關稅、或更直接地解決美中貿易緊張局勢」的幫助最大。儘管擔心關稅和美中貿易緊張局勢,企業領袖仍然對自己企業前景持樂觀態度,有34%受訪者對未來一年營收成長非常有信心,與2018年的35%幾乎持平。

亞太企業領袖眼中的熱門投資經濟體,由越南(44%)再度蟬聯冠軍,接著依序為澳洲(39%)、新加坡(38%)、泰國(36%)、印尼(36%)、大陸(36%)、日本(34%)、美國(33%)、香港(31%)、加拿大(29%)。值得注意的是,這是自2015年調查以來,大陸和美國首次未進入前三名。資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示,在這份報告中,可看到企業開始重新考慮新的跨國布局策略,並更加關注新貿易規則帶來的新風險,不確定的貿易環境削弱了美國和大陸的相對吸引力;相對地,越南和澳洲等國則從中獲益。

在今年的調查中,有36%的企業表示因導入自動化,而創造更多就業機會;相對地,僅有24%企業因自動化而裁減員工人數,兩者之間差距正在縮小,並有越來越多的企業表示,因為導入自動化讓他們重新定義各項工作的角色和職責。儘管自動化讓企業創造更多工作機會,但仍有23%受訪者表示很難找到所需的人才。隨著勞動力流動在某些市場的阻礙越來越多,企業領袖正增加投資,以提升員工技能,有86%的企業領袖表示,他們將在2020年投入更多預算在人才數位技能提升。

周建宏表示,在數位浪潮下,許多工作職位正在消失,我們面臨的最大挑戰之一是要提升員工技能,以確保多數人在這波浪潮中不會被淘汰。亞太企業、政策制定者、非政府組織和教育工作者必須共同努力,攜手在各產業、公私部門以及整個亞太地區中,大規模地重新塑造人才。

 台灣M&A與PE要聞

生技論壇/虞成全:私有化併購帶動轉型

勤業眾信生技醫療產業負責人虞成全昨(4)日指出,台灣從2015年開始 ,生技業的併購交易金額逐漸上升,尤其近兩年台灣併購活動的主要動因多半集中在擴充產品線,或是產業不同企業之間,互相進行資源整合或策略聯盟。《詳全文》

受惠貿易戰轉單、高科技產業表現優異 楊文鈞:國際PE業對台灣很有興趣

國際私募股權業KKR大中華區總裁楊文鈞4日在PE論壇表示,國際PE業對台灣市場很有興趣,由於全球資金氾濫,大型PE業動輒以數億美元尋找標的,中美貿易戰帶來的製造供應鏈重置,讓台灣成為真正受惠者,台灣高科技產業的優異表現也很受國際資金的肯定,處於轉型階段的台灣市場更吸引國際投資金主關注。《詳全文》

 中國大陸M&A與PE要聞

中國阿聯酋區塊鏈合作亮點不斷

從中國的投資孵化公司在迪拜參與創建區塊鏈園區,到海南迪拜共同發佈區塊鏈戰略合作,中國阿聯酋正在打造「一帶一路」區塊鏈合作新樣板。《詳全文》

併購重組失敗 淘集集宣布破產

被喻為「拚多多第二」的大陸社交電商平台淘集集CEO張正平9日發布公告,由於資金未能如期到帳,不得不宣布淘集集本輪併購重組失敗,後續公司將尋求破產清算或破產重整。根據這兩條可能方案,張正明說明,如走破產重整路線,將以債轉股、認購股份形式把所有權轉交給債權人,所得資金全用於公司營運。《詳全文》

DP World併購Unifeeder 全球第19大貨櫃公司誕生

根據中國大陸相關單位表示,世界知名的杜拜港務集團DP World去年購入泛歐支線短程貨櫃航運公司Unifeeder Group(簡稱Unifeeder)。據法國海運諮詢機構Alphaliner資料顯示,目前Unifeeder運能為五萬四千二百七十八TEU,而Feedertech船隊運能為二萬八千八百三十九TEU,兩家公司合併後,總運能預計達八萬三千一百一十七TEU,將擠進全球排名第十九。《詳全文》

 世界M&A與PE要聞

日本新《公司法》成立 規定設置外部董事義務

規定外部董事設置義務和董事報酬決定方法透明化的修改後新《公司法》4日在參院全體會議上獲得通過並成立。目的是通過強化來自外部的檢查功能並加強企業治理,來提升市場的信任度。除部分內容外,新法將於2021年內施行。《詳全文》

全球PE募資 前三季逾4,000億美元

全球調研機構preqin最新統計,私募股權基金今年前三季已獲得4,170億美元的資金,高於去年同期的3,450億美元,顯示投資者繼續轉向私募股權基金模型,也證明PE在市場低迷時期,提供保護的能力。《詳全文》

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 黃齊元創會理事長專欄

Date: 2019-12-09

創會理事長的話:數位轉型元年 (上)

<詳全文>

Date: 2019-12-09

創會理事長的話:數位轉型元年 (下)

<詳全文>