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資訊中心

Date: 2022-06-28
創會理事長的話:電動車(下)

上海封城
上海自3月下旬展開為期兩個月的封城,重創當地外資生產,雖然官方極力挽救外資信心,但上海美國商會15日公布逾百家美企調查顯示,超過90%受訪美企下修2022年全年營收預測,且近四分之一企業擬減少對中投資。

上海市商務委員會主任顧軍5月曾表示,上海將採取措施,恢復企業信心,並支持跨國公司在上海建立地區總部和研究中心。

儘管官方積極表態,上海美國商會最新調查顯示,仍有約93%的受訪會員表示,已下調2022年全年的營收預測值,其中25%的美企預期,營收較早先預測大減20%以上。

此外,23%在滬美企表示擬減少在當地投資,另有25%將延遲公司的投資計畫。

對於在大陸投資策略,約22%企業表示,擬保留在大陸的大部分業務,並將部分業務遷至海外,還有20%企業將加快營運本土化。高達35%企業表示,在大陸投資布局沒有變化。復工方面,有66%企業復工超過四分之三,其中約半數已全面復工。

上海美國商會會長鄭藝表示,雖然美企逐步復工復產,但封控對企業的影響是深遠的,上海市政府必須迅速採取行動,以確保供應鏈、物流和人力流動暢通,並加快向企業提供資金援助。

回顧封城期間,大陸投資的外商怨聲載道,防疫措施導致上海生產和貨運雙雙受阻。上海代表性外資企業特斯拉尤為嚴重,停工22天導致該廠電動車在4月份銷量較3月暴跌超過九成。

上海美國商會4月初公布調查顯示,疫情使82%的美國製造商反應,公司缺乏員工且原料斷供,生產或將減緩並下降,另有54%的企業預估,2022年營收將縮水。

外媒報導,歷經封城困境後,為重振外資信心,上海計劃6月舉行20場「政企溝通圓桌會議」。首場與會企業包括卡博特(Cabot)、強生(J&J)、聯邦快遞(FedEx)及美中貿易全國委員會等大型美企和組織,第二場則以特斯拉(Tesla)、上汽福斯和福特(Ford)等車企為主。

路透引述歐盟商會於6月初表示,上海市官員承諾提供復產支持,包括發放物流許可證和重啟倉庫等。但歐盟商會會長伍特克(Joerg Wuttke)指出,清零政策不僅損害上海的吸引力,也損害整個中國的吸引力,直言「世界不會等待中國」。

我們的看法: 
第一、上海封城造成重大衝擊。

第二、外商對中國喪失信心。

第三、許多外商會撤出中國。

第四、將供應鏈移往東南亞。

智慧家電
大陸工信部等五部門發布《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》,推動綠色智慧家電下鄉與以舊換新行動。政策引導企業透過工業產品綠色設計等方式,增強綠色產品和服務供給。

專家指出,鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新,將進一步刺激鄉鎮農村地區的消費意願,釋放需求。與此同時,也將進一步提升綠色智能家電在下沉市場的滲透率。分析認為,政策除了促進消費,同時也助力「雙碳」目標。

大陸鼓勵「家電下鄉」政策,最早是2008年因應全球金融風暴,推出家電下鄉、以舊換新和節能補貼三大措施,政策效果立竿見影。首年家電消費增速飆升30%,且政策持續五年至2013年,年增速維持在20%以上。

到了2019年家電下鄉又捲土再來,儘管看好家電產品已經到了十年的更換周期,不過對實際內銷拉動的量級不如十年前。因此政策改推鼓勵家電升級、鼓勵高質量新產品銷售。如今,疫情衝擊逾兩年,家電行業整體增速放緩,由增量市場步入存量市場。據奧維雲網數據,僅今年第1季大陸家電零售額人民幣1,444億元,年減10.3%,促消費政策已是箭在弦上不得不發。

新一輪綠色智慧家電下鄉與以舊換新行動政策,值得注意的是,隨著農村家電市場出現的新變化,與第一次家電下鄉不同。「因地制宜、精準補貼」在新一輪家電下鄉過程中特別重要。據陸媒《北京商報》報導,長虹相關負責人表示,目前鄉村市場大量超期服役的家電正面臨一輪更新換代。此外,實現「雙碳目標」的大背景持續為家電的更新換代提供支持。

消費電子專家許意強認為,農村市場的家電需求目前仍在發展、轉型和變革之中,根據鄉鎮居民需求精準補貼,才能推動電器新品在農村市場鋪開。

《意見》指出,要加快完善家用電器和照明產品等終端用能產品能效標準,促進節能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品、可降解材料製品、低VOCs油墨等綠色節能輕工產品消費;同時引導完善政府綠色採購政策,加大綠色低碳產品採購力度;鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新行動。

國融證券認為,相比城市各品類家電都呈飽和狀態,鄉鎮市場在諸如空調、吸油煙機等大家電和掃地機、集成灶(集吸油煙機、燃氣爐、蒸烤箱、儲物櫃等多功能於一體的廚房電器組合)等新興家電方面,新增需求和更新需求二元疊加,相比城市市場潛力更加巨大。

我們的看法: 
第一、大陸力圖振作經濟。

第二、從農村著手是正確的方向。

第三、智慧家電是很好的切入點。

第四、可以加速數位轉型。

李澤楷聯想
香港首富李嘉誠次子、素有「小超人」之稱的李澤楷,旗下電訊盈科公告,與聯想集團合作,成立一家名為PLTS(PCCW Lenovo Technology Solutions)的合資公司,開拓亞太區IT服務市場。

聯想將以高達6.136億美元併購金額,收購PLTS的80%股份,及電訊盈科網絡服務20%股份。

電訊盈科曾在2021年財報中,用「蒸蒸日上」來形容企業方案業務,去年,企業方案業務營收為港幣48.9億元,位居集團第二大業務源,在整個公司營收占比為12.7%。營收年增20%,遠高於集團同期的7%。

儘管李澤楷在主席報告書上表示,電訊盈科企業方案憑藉過往的成功經驗,繼續擴大目標行業的市場占有率,但從分拆數據中心業務動作看,再出售企業方案部分股權並不意外。

去年12月,電訊盈科分拆出售在香港及馬來西亞的數據中心業務的全部權益,獲利7.5億美元。

李澤楷有意調整企業方案業務,聯想集團則加大資源、全力布局,是轉型的新方向。南方都市報報導,聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示,這次合作聯想進一步加速由一家智慧設備和基礎設施公司,轉型至以方案服務為導向的全球領先IT企業。

我們的看法: 
第一、大陸力推數位轉型。

第二、聯想成為解決方案提供者。

第三、聯想過去只是賣PC/NB。

第四、和PCCW合作是很好的互補。

珠三角
作為大陸出口製造業重鎮的珠三角,同時也是大批外省移工的主要就業地區,但近期卻傳出當地多家企業面臨國際訂單銳減與疫情衝擊,導致這些出外人收入大砍,甚至一夜間被裁員,進一步可能帶來的是對大陸經濟造成更廣泛衝擊包含高失業率。據大陸商業部門統計,在大陸出口產業的就業人口就約達1.8億人。

當代社會觀察研究所所長劉開明表示,在深圳與東莞年輕一代的失業率增加現象令人擔憂。甚至有北大學者日前示警,因當前實施清零防疫政策,失業率可能會達到近似2020年規模,估計屆時勞工失業率將高達12%。

據大陸國家統計局數據顯示,5月城鎮調查失業率為5.9%,雖較4月6.1%回降,但16至24歲的人口調查失業率卻高達18.4%。

據《南華早報》報導,兩年前因中美貿易戰與武漢爆發新冠肺炎疫情之初,也曾因縮減產能,數以萬計外省移工丟掉飯碗。

而隨著大陸去年出口創新高,讓珠三角區域工廠極需超過50歲的勞工應付暴增產量。原本預期正邁向復甦,但工廠裁員與年輕人就業難的困境如今再度重演。

至於珠三角再爆裁員潮的原因,熟悉內情的消息來源透露,從製鞋、電子至成衣業都面臨罕見的多重壓力,包括嚴格的防疫清零導致供應鏈中斷;本土與歐美市場需求銳減,以及大批海外訂單轉向東南亞。

位於廣東東莞市下轄清溪鎮的電子科技公司就通知員工放無薪假到10月。資方解釋是因國內外訂單驟減,又沒船可出貨導致庫存成本驟增等因素。另一家不願具名,專門生產精密電子零組件的業者也透露,確實有意把現有6000名員工裁減至4000人。

人在深圳討生活的謝姓外省勞工說,如今公司周末不讓員工加班,且生產作業部門將不再招聘超過35歲的工人,「現在開車到東莞和深圳一帶的工業區轉轉,又會看到很多空廠房及招租的告示。」

值得注意的是,這可能會對大陸經濟造成更廣泛的衝擊,據商業部門統計,中國非農業就業人口約5億3000萬人,其中出口產業的就業人口占比略高於1/3,約達1.8億人。

我們的看法: 
第一、大陸經濟受到衝擊。

第二、原來以為只有長三角受到影響。

第三、沒想到珠三角先開始裁員。

第四、長三角會是下一波。

蘋果汽車
蘋果官網顯示,近期蘋果正在北京、上海、深圳三地招聘汽車體驗合作夥伴工程師,根據職位描述,需要為汽車合作夥伴提供支持,並協助開發人員完成蘋果的系統認證。

這代表蘋果開始在大陸布局汽車研發相關的業務,並預告正準備以軟體供應商的身分大舉進軍汽車產業。

第一財經日報報導,蘋果表示,該職位是技術工程和項目管理之間的中間角色,負責提供技術設計和開發指導,處理整個汽車體驗計劃的認證記錄(包括CarPlay,Wallet中的車鑰匙)並促進蘋果和全球汽車行業工程之間的溝通。

值得注意的是,近期舉行的蘋果開發者大會(WWDC)上,蘋果發布新一代Carplay交互系統,能夠控制收音機、空調、座椅加熱/通風等車內功能,用戶也可以根據喜好,調整包括油/電量、轉速、車速等儀表板信息顯示界面。

與華為鴻蒙OS等汽車智慧座艙系統相比,新一代Carplay依舊建立在手機映射(車載系統透過手機連接,將手機上一些功能映射到車載系統)的基礎之上,透過車企開放的軟體界面,實現對於部分基礎功能控制和車內顯示效果的優化,和鴻蒙OS、AliOS等直接融合軟硬體的智能座艙系統有著本質上的不同。

不過依舊吸引了部分車企的關注,根據蘋果發布的信息,目前已有包括奧迪、路虎、賓士、保時捷在內的14個汽車品牌,將會成為新一代系統的早期合作夥伴。軟體能力較強的特斯拉、蔚來、小鵬、理想汽車,智慧座艙領域布局較早且已小有建樹的其他大陸車企,均未出現在合作名單中。

我們的看法: 
第一、蘋果正式跨足電動車。

第二、但重點是為何前往大陸招聘。

第三、大陸電動車市場全球第一。

第四、重點是大陸有充沛的人才。

百度雲
大陸雲端市場超速增長,市調機構Canalys近日公布「2022年第一季大陸雲計算市場」報告顯示,2022年第一季大陸雲市場總體規模達73億美元,年增21%。其中,百度智慧雲43%年增率脫穎而出,以兩倍速領先市場發展。

新浪財經報導,該報告指出,隨著大陸新基建規劃加快部署,企業數位化轉型需求日益迫切,再加上市場對雲服務廠商提出要求,除了對基本雲技術的需求,企業更看重AI技術提供的服務能力和帶給行業的業務創新加速。

其中,大陸互聯網巨頭旗下的阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智慧雲合稱的「四朵雲」,市占率合計共達78.8%,占市場主導地位。但相較於2021年市占規模,阿里雲和華為雲市占率小幅下降,騰訊雲和百度智慧雲則續上升。

值得注意的是,雖然2022年首季大陸市場前四位領導者保持不變,但是雲服務商之間的服務能力差異正在縮小,廠商間競爭加速,其中又以百度智慧雲增速居首達43%,為市場平均增速21%的兩倍。Canalys指出,百度智慧雲憑藉雲服務與人工智慧相結合的差異化優勢,於首季保持高速增長,快速提升在金融雲和工業互聯網的市占率。

目前,百度智慧雲已在工業、金融及智慧城市等領域成功打造許多項目。

我們的看法: 
第一、大陸雲端計算市場成長迅速。

第二、AI變得更重要。

第三、百度AI實力最為強大。

第四、華為雲衝到第二名。

新東方
2021年大陸政府的「雙減」政策,幾乎扼殺全數補教機構,但英文補教龍頭新東方創辦人、董事長俞敏洪半年多來的轉型堅持,帶領企業起死回生、敗部復活,新東方透過雙語直播帶貨模式,在網路上大吸流量、股市上大幅吸金。

儘管此前數日已連續兩位數大漲,新東方旗下港股新東方在線16日再次飆漲,開盤即漲逾15%,午後漲幅在紛絲數量激增帶動下,漲幅一度逾100%,尾盤有大幅收斂跡象,收盤大漲72.7%報28.6港元,成交值111.18億港元,成交量價創高。

新東方在線無疑是6月以來港股最活躍的個股,除了當月前兩個交易日收跌以外,截至16日收盤已九連漲,近五個交易日收盤漲幅依序為39%、40%、23%、54%、73%。16日收盤價28.6港元,較5月底漲約673%、較6月低點漲約699%。

綜合陸港媒體報導,新東方融合雙語教學與直播帶貨的模式近期在網路上掀起轟動,旗下東方甄選直播間只用一周的時間,就將粉絲從百萬級衝至千萬量級,截至16日下午東方甄選粉絲總量突破千萬大關,而在9日時才剛突破100萬,增速遠高於外界機構預期。

大陸2021年重拳整頓補教平台等互聯網產業,所有補教機構哀鴻遍野。如今的新東方憑藉直播帶貨業務從谷底強勁反彈,很大部分歸功俞敏洪的眼光,他在2021年底開始堅定投入農產品銷售、直播帶貨。雖然過程中曾遭官媒批評「掙快錢」,加上監管上確實有不少網紅遭殃,但俞敏洪仍堅持該方向,如今終於在監管放鬆、大陸拚消費與經濟的背景下爆紅。

另外,新東方年輕老師董宇輝等的教學與直播魅力也成為關鍵,在直播介紹農產品同時教導英文,引發網友興趣。俞敏洪16日在直播表示,會堅定不移投入農產品,並用教學為直播帶來不同文化。報導指出,新東方一直是大陸最有網紅屬性的補教機構,俞敏洪等創辦人的故事曾被改編成電影,包括企業家羅永浩、幣圈知名人士李笑來等,過去也曾擔任新東方的老師。

我們的看法: 
第一、新東方成功轉型。

第二、「直播帶貨」是非常創新的方向。

第三、把英語教學和電商結合在一起。

第四、值得台灣企業學習。

(The End)

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