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資訊中心

Date: 2018-09-18
創會理事長的話:智慧製造(1)

阿里/區塊鏈


根據權威機構最新調查,截至今年8月10日,阿里巴巴擁有區塊鏈專利數共90項,蟬聯全球區塊鏈專利榜寶座,IBM和MasterCard分居2、3名。大陸機構和企業中,中國人民銀行以44項專利數名列第5,騰訊以40項專利排名第8,百度則位居第40名,小米科技排第98名。

鳳凰網報導,全球領先的智財權產業媒體IPRdaily近日公布「2018年全球區塊鏈專利企業排行榜」,百強榜單中大陸企業占半數以上,「BAT」(百度、阿里巴巴、騰訊)均名列其中。

榜單顯示,阿里巴巴以90項專利排名首位,IBM和MasterCard分別以89、80項專利數排名第2、3名。這是阿里巴巴繼2017年後,第二次取得區塊鏈專利榜寶座。

報導指出,區塊鏈技術的應用領域正在不斷延展,真正的價值伴隨場景落地會越來越凸顯出來。除了IBM、Intel、MasterCard、美國銀行、中國人民銀行等機構外,Walmart、國家電網、富士通等公司也加入布局行列。

阿里區塊鏈專利申請大部分出自螞蟻金服,阿里和螞蟻金服深耕區塊鏈的核心觀念是「不能應用於現實場景的區塊鏈專利等同於零價值」。目前阿里生態已經落地的區塊鏈應用場景包括食品藥品正品追溯、跨境手機轉帳、電子票據等。

資訊顯示,螞蟻金服在2015年就成立區塊鏈小組,並在2017年10月發起「BASIC」戰略,將區塊鏈技術放在首位。今年6月,美國麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室宣布成立MIT金融科技實驗室,螞蟻金服是唯一入選該實驗室創始成員企業的大陸企業。

另一方面,看好區塊鏈前景,大陸網路巨頭均積極衝刺該領域。財聯社報導,以百度為例,日前新成立區塊鏈科技公司「度鏈」。目前百度多個業務部門都涉及區塊鏈業務,百度還專門設立區塊鏈實驗室,開發出明星產品「超級鏈」。

我們的看法:

第一、阿里有螞蟻金服,當然和金融息息相關。

第二、檢視阿里金融的布局,其在成為塊鏈專利冠軍並不令人意外。

第三、阿里投資台灣的腳步也很積極,已有10多家新創,只是在區塊鏈領域還不多。

第四、從生態系的角度,阿里的布局最完整,值得長期關注。


虛擬銀行

香港金管局計畫最快於今年底發放首批虛擬銀行牌照,截至8月31日,已收到包括騰訊、螞蟻金服、小米等29家機構提出申請。

所謂虛擬銀行,香港金管局的定義是主要透過互聯網或其他形式的電子傳送管道,而非實體分行提供零售銀行服務的銀行。

8月最後一天,香港首批虛擬銀行牌照申請結束。彭博資訊報導,截至8月31日下午5時,香港金管局已收到29家機構遞交的虛擬銀行牌照申請,其中有部分是已完成相關審批程序、接近完備的申請。

香港金管局表示,今年底或明年第1季將向虛擬銀行發放牌照。

全天候科技報導,首批牌照可能發出八至十張,包括騰訊、螞蟻金服、眾安保險、小米、京東金融、中國平安、滙豐香港、渣打銀行(香港)等科技或金融機構均以獨資或設立合資公司的形式提出申請。

香港近年來正加快金融科技發展步伐,一方面加速推進移動支付,並打通快速支付系統,另一方面鼓勵設立虛擬銀行,引進大陸金融科技力量,開放非金融機構參與的限制。

不過,官方公布的最終申請機構數量,與之前預期有所減少。5月30日,香港金管局正式發出《虛擬銀行的認可》指引修訂本時曾透露,有意在香港經營虛擬銀行的公司超過50家。

目前在大陸尚無虛擬銀行的具體規定或條例,而是以傳統銀行的規則進行監管。香港金管局總裁陳德霖曾表示,虛擬銀行沒有實體分店,借50元和50萬元的營運成本幾乎一樣,可讓更多有小額融資需要的市民受惠。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示,虛擬銀行與大陸的直銷銀行類似,與網上銀行、手機銀行等已經成熟的業務模式高度雷同,對於非持牌機構而言,首先是牌照價值;對於當地銀行持牌機構而言,牌照價值則有限。

薛洪言認為,金融業務跨境經營是大趨勢,無論當前有無業務布局規劃,提前獲取當地金融牌照,都打開互聯網金融機構走出去的想像空間,可視作是一種戰略層面的考量。

我們的看法:

第一、香港也要開放純網銀,台灣這次倒是跑在香港前面,很難得。

第二、香港主要參與者都是大陸互聯網巨頭,如騰訊和阿里。

第三、台灣的問題是較保守,還要求傳統金融機構占顯著股權。

第四、台灣談開放,最需要開放的主管官員的心胸和觀念! 


可口可樂/Costa

可口可樂(Coca-Cola)8月31日表示,將以51億美元價碼收購英國咖啡連鎖店Costa咖啡,更進一步跨入競爭激烈的咖啡市場,也成為全球大型消費性商品公司對咖啡業的最新一筆投資。

Costa創立於1971年,在全球擁有近4,000家門市,是知名咖啡連鎖店星巴克在英國的強大對手,Costa把不少門市設於生鮮超市或加油站內,近來在中國也積極擴大版圖。

可口可樂表示,這筆收購案將令其在歐洲、亞洲和中東地區的咖啡界擁有強勢地位。

可口可樂目前已販售部分咖啡產品,並在日本擁有咖啡品牌Georgia。

近來咖啡產業的收購案頻傳,雀巢今年稍早以逾70億美元價碼,向星巴克取得在生鮮超市或零售店販售其產品的權利,歐洲的JAB控股公司也開始積極收購咖啡資產。

這筆收購案同時也再次顯示,各大汽水廠商為了跳脫以往只製造汽水的策略,正努力帶動業務多角化發展,例如百事公司(Pepsi)本月稍早以32億美元買下氣泡水機製造商SodaStream,可口可樂自己去年也推出逾500種新飲料,希望擴大產品陣容。

可口可樂執行長昆西(James Quincey)說:「熱飲是我們在飲料領域少數尚未擁有全球性品牌的一塊,Costa將以其強而有力的咖啡平台,幫助我們進入熱飲市場。」


可口可樂從英國餐飲集團Whitbread手中買下Costa,該集團在英國和德國也擁有飯店品牌Premier Inn,4月首次暗示可能分拆Costa。

Whitbread表示,這樁收購交易大部分的收益都將歸還給股東,消息帶動其股價31日盤中大漲逾19%。

Costa在止於今年3月1日會計年度的營收為13億英鎊(16.9億美元),息前稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為2.38億英鎊。

我們的看法:

第一、全球餐飲業正在進一步的大規模整合,跨地域而且跨領域。

第二、碳酸飲料市占率會進一步下降。

第三、「健康」變成消費者關注的重要趨勢。

第四、咖啡並不代表健康,但代表「時尚及Lifestyle」,這也是未來投資的一大主流。

第五、台灣未來餐飲行業一定要走出去,否則沒有未來。


鵬鼎

蘋果印刷電路版(PCB)供應商、全球PCB龍頭臻鼎-KY子公司鵬鼎,有望將在中秋節(9月24日)前於大陸A股掛牌,成為泛鴻海集團成員當中,暨工業富聯(FII)後,又一在A股上市的案例。

從當地市況來看,市場保守估計鵬鼎市值將從1,650億元起跳,母公司臻鼎直接受惠之餘,大股東鴻海集團也因持股臻鼎,間接沾光。業界看好,鵬鼎A股上市後,將創下三個第一:包括全球PCB市值第一、募集資金規模居冠、「F+A掛牌」模式創業界首例。

依據大陸證監會8月24日核發的IPO批文,鵬鼎4日下午二時舉行線上路演,屆時包括後續發行價等細節將明朗。業界推估,依據往年新股作業慣例,鵬鼎有望在今年中秋節前完成掛牌系列作業程序,惟實際時間表,仍待官方公布。

臻鼎去年奪下全球PCB產值龍頭,今年目標穩固寶座,位居第二的日本NOK集團上周五在東證收盤價市值約3,674億元,但NOK產品不僅純軟板,還包含工業用機械式密封件與化學品等。業界推估,NOK實際軟板事業市值應約集團三分之一,鵬鼎A股掛牌後,市值將擊敗日商,位居全球第一。

考量大陸市場對高階PCB軟板廠向來相當追捧,業界觀察,從過往深南電路、景旺電子等大廠掛牌後,走勢分別出現15根漲停板來看,鵬鼎市值不容小覷,保守估計最遲會在掛牌後第五至六個交易日超越NOK集團市值,並大幅領先已掛牌的華南PCB群雄。

財報數據也顯示,鵬鼎去年營收與獲利為深南四倍,營收規模更是景旺電子的六倍,加上鵬鼎上半年淨利年成長達73.7%,在高階軟板與類載板布局含金量高於對手,後市更受市場期待。

另外,大陸證監會批文也顯示,鵬鼎與另一家大陸創業板企業籌資總額不超過人民幣40億元。業界認為,鵬鼎籌資規模占比應過半,換算在同業籌資規模中已改寫新紀錄,至於整體投資計畫約人民幣54億元不足部分,則將以自有資金支應。

臻鼎目前已是台灣F股,鵬鼎在A股掛牌後,透露「F+A掛牌模式」獲得大陸官方認可。業界觀察,先前少部分企業因券商與經營體質問題未能過關,屬於個案。不過,鵬鼎業績穩健,且深耕大陸當地市場,加上大股東等關聯交易僅個位數百分比,而獲大陸官方點頭,創業界首例。

臻鼎大股東鴻海集團持股臻鼎約37%,鴻海集團雖持股未過半、也未進入臻鼎董事會,臻鼎也非鴻海子公司,但因鴻海集團持有臻鼎部分股權,隨鵬鼎未來登A股掛牌,有望間接認列投資收益,成挹注泛鴻海集團市值助力。

我們的看法:

第一、這家企業算是鴻海的”關係企業”,但並非以子公司形式申請。

第二、鵬鼎若上市成功,將進一步引起台資企業A股上市的熱潮。

第三、鵬鼎申請的速度也很快,大陸對鴻海似乎特別優惠。

第四、PCB行業有汙染,不是戰略性行業,如果能夠能成功掛牌完全是因為鴻海的原因。


智慧製造

為加強台歐間智慧機械產業交流,推動雙邊實質合作,經濟部籌組「智慧機械產業合作訪問團」,由經濟部次長龔明鑫擔任榮譽團長,並由工研院機械所所長胡竹生擔任產業團團長,率領產、官、研代表組團前往歐洲。工研院也分別與達梭及西門子,完成簽署兩項國際產業合作備忘錄,實質推動台法、台德在智慧製造及人工智慧上之國際合作。

此次訪問團共計拜訪法國的達梭系統(Dassault Systemes)、施耐德電機(Schneider Electric)、空中巴士(Airbus)、物聯網產業聚落(IoT Valley),以及德國機械設備製造業聯合會(VDMA)、巴登符騰堡邦經濟部、西門子(Siemens)、友嘉MAG、人工智慧產業聚落(Cyber Valley)及博世力士樂(Bosch Rexroth)等10家公司或機構,與智慧製造、航太產業、物聯網、人工智慧等領域之主要大廠及產業聚落深度交流,促成我國與德、法業者在智慧機械產業的合作,在產業公協會對接上,促成「台灣智慧自動化與機器人協會」與德國「機械設備製造業聯合會」進行交流,開啟雙方溝通管道。在官方連結上,則是促成我國經濟部與德國巴登符騰堡邦經濟部首度雙邊官方交流。

此次訪問團同時促成兩項國際產業合作備忘錄簽署,分別為工研院與法國達梭系統簽署「智慧製造合作備忘錄」,以及與德國西門子簽署「智慧終端與平台共同合作備忘錄」,為我國在智慧機械發展上注入兩股新的能量。

龔明鑫表示,透過此次促成台灣與德、法兩國強項產業技術交流,推動我國產業與國際級智慧機械大廠及產業聚落連結,將能協助台灣廠商打進國際供應鏈,並在技術上與國際大廠合作建立智慧製造解決方案,以增加在國際市場的影響力,創造台灣機械產業下一波成長新動能。

胡竹生表示,工研院與達梭系統簽署的「智慧製造合作備忘錄」後,未來將就機器人、無人自駕車、新世代電動車與電動車充電站等領域,進行全面性的技術交流與合作。工研院此次分別與西門子、達梭簽訂合作備忘錄,盼能汲取工研院與兩家世界級大廠的研發能量與技術優勢,透過國際間技術交流疊加,協助台廠技術持續升級。

我們的看法:


第一、這次參與會議的廠商,都是國際大廠。

第二、台灣和國際大廠深度策略聯盟,是正確的策略,不要什麼都自己來。

第三、法、德應該會對和台灣業者合作,有比較高的意願,不大會和大陸合作。

第四、「智慧製造」是小英的「5+2」政策其中的重要環節。

(待續)

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